Breites Leistungsspektrum, hoher Verbraucherschutz und maximale Sicherheit

Gemäß meiner Zertifizierung als Certified Financial Planner CFP® orientiere ich mich nicht an Produkten, sondern an den Bedürfnissen der Kunden. Unabhängig vom jeweiligen Beratungsschwerpunkt steht das Kundeninteresse für mich im Vordergrund, so dass ich Ihnen nach aktuellem Wissen die individuell bestmögliche Finanzdienstleistung zu einem bestimmten Thema vorschlage.

Angefangen von der Berechnung der voraussichtlichen Rentenlücke und der Erstellung eines komplexen Anlage- und Vorsorgekonzeptes über die Finanzierung einer Immobilie bis hin zur Analyse und Empfehlung bestimmter Wertpapierportfolios: Meine Dienstleistungen umfassen zahlreiche Angebote. Am Ende der eigenständigen Beratung folgt ein detailliertes Beratungsprotokoll, in dem die Wünsche des Kunden, die Ergebnisse der Beratung und die Gründe für die Wahl bestimmter Produkte oder Verträge festgehalten werden.

Die Qualität einer Finanzberatung hängt entscheidend vom Know-How und der Expertise des jeweiligen Beraters ab. Schließlich erfordert eine langfristige finanzielle Planung vertiefte Kenntnisse aus den Bereichen Finanzprodukte, Immobilien, Absicherungs-Management / Versicherungen und Steuern / Recht. Es handelt sich also um eine äußerst komplexe Materie, die längst nicht von jedem Finanzberater beherrscht wird. Dadurch bedingt und durch den fehlenden Marktüberblick seitens der Verbraucher verlieren die Deutschen laut einer Studie des Verbraucherschutzministeriums jährlich bis zu 30 Milliarden EURO. Die beste Finanzberatung erhalten Kunden folglich immer dann, wenn die Qualität der Beratung durch Zertifikate abgesichert ist. Dazu zählen insbesondere die Zertifizierungen des Financial Planning Standard Boards Deutschland e. V. (FPSB Deutschland), die für eine qualifizierte Ausbildung, umfangreiche Prüfungen, langjährige Erfahrung und die Einhaltung strikter ethischer Regeln stehen.