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Geprüfter privater Finanzplaner
Wie gut ist Ihr Depot aufgestellt?
Sie möchten wissen, ob die Struktur Ihres Depots, die Risikoverteilung und Ihre persönlichen Anlageziele zusammenpassen?
Die Depotanalyse schafft Transparenz über Zusammensetzung, Kosten und Risikostruktur. Sie macht mögliche Auffälligkeiten und Handlungsfelder sichtbar und bietet Ihnen eine nachvollziehbare Grundlage für Ihre weiteren finanziellen Entscheidungen.
Konkrete Empfehlungen zu Finanzanlagen erfolgen ausschließlich im Umfang der bestehenden Erlaubnis nach § 34f GewO und werden gesondert vereinbart.
Mehr Klarheit über Ihr Wertpapierdepot
Ein Wertpapierdepot kann im Laufe der Zeit unübersichtlich werden. Unterschiedliche Anlageklassen, Kosten, Risiken und Gewichtungen machen es oft schwer, die Gesamtstruktur realistisch einzuschätzen.
Unsere Depotanalyse schafft Transparenz über die aktuelle Zusammensetzung Ihres Depots und ordnet zentrale Aspekte wie Diversifikation, Risikoverteilung, Kostenstruktur und Zielausrichtung nachvollziehbar ein. So erhalten Sie eine fundierte Grundlage für Ihre weiteren finanziellen Entscheidungen.
Was wir für Sie analysieren:
Depotstruktur erfassen
Übersicht über Anlageklassen, Gewichtungen und Diversifikation.
Risiken einordnen
Betrachtung von Konzentrationen, Schwankungen und wesentlichen Risikofaktoren.
Kosten und Produkteigenschaften prüfen
Analyse der erkennbaren Kosten, der Struktur und der Transparenz der Depotpositionen.
Abgleich mit Ihren Zielen
Einordnung der Depotstruktur im Hinblick auf Anlagehorizont, Liquiditätsbedarf und Risikobereitschaft.
Die Depotanalyse schafft Transparenz und zeigt mögliche Handlungsfelder auf. Konkrete Empfehlungen zu einzelnen Finanzanlagen sind gesondert zu vereinbaren und erfolgen ausschließlich im Umfang der bestehenden Erlaubnis nach § 34f GewO.
Depot jetzt online analysieren
Ihr mehrwert
Ihre Vorteile als Mandat
Mit einer strukturierten Depotanalyse gewinnen Sie Transparenz, erkennen Optimierungspotenziale und treffen finanzielle Entscheidungen auf einer fundierten Grundlage.
Mehr Überblick
Sie erkennen, wie Ihr Depot wirklich aufgebaut ist.
Objektive Einordnung
Sie erhalten eine neutrale, nachvollziehbare Bewertung.
Bessere Entscheidungen
Anpassungen erfolgen auf Basis von Klarheit statt Bauchgefühl.
Mehr Sicherheit
Risiken und Handlungsfelder werden frühzeitig sichtbar.
Häufige Fragen zur Wertpapierdepotanalyse
Sie möchten wissen, ob die Struktur Ihres Depots, die Risikoverteilung und Ihre persönlichen Anlageziele zusammenpassen?
Die Depotanalyse schafft Transparenz über Zusammensetzung, Kosten und Risikostruktur. Sie macht mögliche Auffälligkeiten und Handlungsfelder sichtbar und bietet Ihnen eine nachvollziehbare Grundlage für Ihre weiteren finanziellen Entscheidungen.
Konkrete Empfehlungen zu Finanzanlagen erfolgen ausschließlich im Umfang der bestehenden Erlaubnis nach § 34f GewO und werden gesondert vereinbart.
Eine Depotanalyse eignet sich für Anleger, die einen strukturierten Überblick über ihr bestehendes Depot erhalten möchten. Sie ist insbesondere sinnvoll, wenn das Depot über längere Zeit gewachsen ist, sich persönliche Ziele verändert haben oder Unsicherheit über Kosten, Risiken und die aktuelle Aufteilung besteht.
Betrachtet werden – soweit anhand der vorliegenden Unterlagen möglich – die Zusammensetzung des Depots, Anlageklassen, Gewichtungen, Diversifikation, Konzentrationsrisiken, erkennbare Kosten und wesentliche Risikofaktoren. Außerdem wird die Depotstruktur mit Ihrem Anlagehorizont, Liquiditätsbedarf und Ihrer Risikobereitschaft abgeglichen.
Benötigt werden in der Regel ein aktueller Depotauszug sowie vorhandene Produkt- und Kosteninformationen. Ergänzend werden Ihre Anlageziele, Ihr Anlagehorizont, Ihr Liquiditätsbedarf und Ihre persönliche Risikobereitschaft erfasst. Alle Angaben und Unterlagen werden vertraulich behandelt.
Die Depotanalyse schafft zunächst Transparenz und zeigt mögliche Handlungsfelder auf. Konkrete Empfehlungen zum Kauf, Verkauf oder Halten bestimmter Finanzanlagen sind nur Bestandteil einer gesondert vereinbarten Anlageberatung. Sie erfolgen ausschließlich für Finanzanlagen, die von der bestehenden Erlaubnis nach § 34f GewO umfasst sind.
Die Depotanalyse wird zu einer vorab vereinbarten Vergütungspauschale angeboten. Der konkrete Preis und der enthaltene Leistungsumfang werden vor Beginn transparent festgehalten. Je nach Vereinbarung umfasst die Leistung die Datenerfassung, die Analyse des Depots, eine schriftliche Ergebnisdarstellung und ein persönliches Auswertungsgespräch. Darüber hinausgehende Beratungs- oder Umsetzungsleistungen werden nur nach vorheriger Vereinbarung erbracht.
